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三、隔膜壓縮機發展態勢與市場機遇
1、行業發展態勢
1916年，法國工程師Henri Corblin（考比林）制造出世界上第一臺隔膜壓縮機，此后隔膜壓縮機技術被法國Burton Corblin（考比林公司，后被英國豪頓集團收購）和美國PDC機械公司等歐美企業所壟斷。20世紀60年代，北京第一通用機械廠制造出我國第一臺隔膜壓縮機，此后我國在隔膜壓縮機的生產技術領域逐步取得突破，目前已能與前述國外著名廠商競爭。
按照應用環節劃分，隔膜壓縮機可分別應用于氣體充裝和氣體使用環節。氣體充裝環節包括氫氣充裝和特種氣體充裝，氣體使用環節包括化工、加氫站、軍工、核電等領域。近年來，氫氣和特種氣體制備充裝、化工、加氫站、軍工、核電等隔膜壓縮機應用廣泛的行業均處于高速增長期，發展前景廣闊，為隔膜壓縮機產業的發展帶來巨大機遇。根據高工產研數據，預計2025年和2030年，全球隔膜壓縮機市場需求將分別達到211億元和811億元，2023年至2030年年均復合增長率36.90%，具有廣闊的市場前景，見圖3。
中國隔膜壓縮機市場需求在產業升級步伐加快及“雙碳”目標的推動下，預計將以更快的速度增長。據相關產研數據顯示，預計2025年和2030年，國內隔膜壓縮機市場需求將分別達到85億元和356億元，2023年至2030年年均復合增長率41.08%，呈現加速增長的發展態勢，見圖4。
2、行業面臨的機遇與風險
（1）行業面臨的機遇
①政策持續支持國內高端制造企業
隔膜壓縮機下游應用領域廣泛，涉及化工、能源、軍工等多個關系國計民生的重要領域，是我國工業生產不可或缺的高端通用設備。近年來，國家持續支持國內高端制造產業的發展，著力提升高端設備的自主設計制造能力。
黨的二十大報告明確提出，推動制造業高端化、智能化、綠色化發展，鞏固優勢產業領先地位，在關系安全發展的領域加快補齊短板，提升戰略性資源供應保障能力。面對全球貿易保護主義抬頭和國際競爭加劇的局面，未來我國將持續加強對國產高端制造產業的支持，為隔膜壓縮機產業發展提供良好的發展環境。
②“雙碳”政策利好多個下游行業
2020年9月，在第75屆聯合國大會上正式宣布我國“雙碳”目標，即力爭在2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。中共中央、國務院印發的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》以及各部門相繼推出的《“十四五”可再生能源發展規劃》、《關于促進新時代新能源高質量發展實施方案》、《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》等文件均將鋰電池、光伏、氫能、核能等作為實現“雙碳”目標的重點發展行業。
隔膜壓縮機是氫氣和特種氣體制備充裝、鋰電池上游氟化工、光伏和半導體產業上游硅化工、氫燃料電池汽車加氫站和核電站建設等領域的重要設備。這些行業的迅猛發展，帶動隔膜壓縮機產品技術的革新以及市場需求的大幅提升，為隔膜壓縮機行業發展帶來重要契機。
（2）行業面臨的風險
①行業基礎相對薄弱
雖然近年來國內隔膜壓縮機行業發展迅速，技術水平和產業規模都有所提升，但由于發展時間較短等因素，行業基礎較為薄弱。國外隔膜壓縮機行業經歷了多輪產業并購，目前國外領先的隔膜壓縮機生產企業多為通用設備制造跨國龍頭公司，產品種類豐富，資金和研發實力雄厚。我國隔膜壓縮機廠商則多以隔膜壓縮機產品為主，在技術積累、資本規模、品牌影響力等方面，與國外的領先企業相比仍存在一定的差距。
②專業人才較為緊缺
隔膜壓縮機的研發設計涉及熱力學、理論力學、材料力學、流體力學以及數學、機械、化學、計算機等多個專業領域，對研發人員的專業水平、復合知識背景以及技術經驗要求較高。我國隔膜壓縮機產業發展起步較晚，目前國內院校較少開設相關專業，隔膜壓縮機細分領域科研人員也相對較少，在人才儲備，特別是高端人才儲備上具有滯后性。高端研發人才的緊缺可能對中國隔膜壓縮機產業的發展帶來不利影響。
3、行業主要壁壘
（1）技術與研發壁壘
隔膜壓縮機是一種特殊結構的容積式壓縮機，其研發設計涉及熱力學、理論力學、材料力學、流體力學以及數學、機械、化學、計算機等多個專業領域，技術含量高，在型腔設計、膜片等核心零部件加工工藝等方面，對行業內企業的技術儲備、經驗積累、核心技術人員的技術水平均有較高要求。同時，隔膜壓縮機通常用于對高純度、稀有貴重、易燃易爆、有毒有害、具有腐蝕性或放射性及高壓工業氣體進行壓縮，其下游客戶對于產品的性能和可靠性要求較高，對行業內企業的技術水平和產品質量要求高于一般通用設備廠商。此外，隔膜壓縮機具有較強的定制化特征，且其下游應用領域不斷拓寬，對行業內企業的持續研發能力也提出了較高的要求。因此，隔膜壓縮機行業存在較強的技術與研發壁壘。
（2）生產能力壁壘
隔膜壓縮機下游行業近年來發展迅速，新增產線投資較多，產品需求量較大且對產品快速交付能力要求較高，產能規模大、具有穩定的產品交付能力的企業具有較強的競爭優勢。此外，隔膜壓縮機的工藝流程包括圖紙設計、機加工、焊接、整機總裝和試車等多個環節，生產工藝較為復雜，同時隔膜壓縮機具有定制化、精密性的特征，生產過程中對于產品制造工藝的精度及規范性要求較高。因此，新進入廠商在缺乏長期的生產經驗積累及較強的生產管理能力的情況下，難以僅靠大量新增購入廠房和生產設備或大量招聘生產工人而快速提升產能規模。因此，隔膜壓縮機行業存在較強的生產能力壁壘。
（3）市場壁壘
隔膜壓縮機產品具備專業屬性強、定制化程度高、零部件復購率高等特點，在銷售的前中后各環節均需為下游客戶提供面對面、全方位的專業服務。營銷能力及服務質量是決定廠商競爭力的重要因素，新進入廠商通常難以快速建立起高效的營銷和服務網絡，亦難以快速建立起一支具有行業經驗和專業技術知識儲備的銷售人才隊伍。同時，行業內已與客戶建立較長合作關系的廠商對于客戶的需求、應用領域等較為熟悉，雙方默契度較高，具有較強的客戶粘性。此外，由于隔膜壓縮機下游氫氣和特種氣體制備充裝、化工、加氫站、軍工和核電等領域，對于產品質量和可靠性要求較高，產品故障帶來的風險和損失較大，故客戶使用新進入廠商產品的成本和風險較高。因此，隔膜壓縮機行業存在較強的市場壁壘。
（4）資金壁壘
隔膜壓縮機的體積和重量相對較大，搬運過程中需要使用較大規格的機械設備，對于廠房的面積、承重能力等要求較高；同時，隔膜壓縮機涉及的生產工藝較多，生產設備投資需求較高，屬于資金密集型行業，對于新進入廠商資金要求較高。此外，隔膜壓縮機產品的交貨周期和回款時間相對較長，對于企業流動資金的需求較高。因此，隔膜壓縮機行業存在較強的資金壁壘。
4、行業在產業鏈中的作用地位及與上、下游行業間的關聯性
隔膜壓縮機行業企業從供應商處采購各類原材料，通過設計和加工，生產隔膜壓縮機及其核心零部件，并將產品銷往下游客戶。隔膜壓縮機行業產業鏈見圖5。
隔膜壓縮機行業企業向上游采購的原材料主要包括缸體缸蓋毛坯、中體及曲軸箱等金屬鍛鑄件，以及泵閥、電機、儀表、啟動控制柜等其他部件。整體而言，目前我國相關上游行業市場發展較為成熟，供應商眾多，產能充足，產品質量穩定，能夠保障隔膜壓縮機行業企業的采購需求。
隔膜壓縮機具有不污染壓縮介質、密封性好、壓縮效率高、易實現高壓壓縮等優良特性，是下游氫氣和特種氣體制備充裝、化工、加氫站、軍工和核電等多個領域的重要設備。近年來，上述下游行業發展情況良好，帶動隔膜壓縮機行業快速發展。
四、隔膜壓縮機應用與市場前景
1.氣體充裝領域
氣體充裝領域，隔膜壓縮機主要應用于對氣體純度要求較高的氫氣充裝和特種氣體充裝領域，具體情況如下：
（1）氫氣充裝
氫氣是一種重要的化工原料、工業氣體以及清潔能源。在氫氣儲存環節中，高壓氣態氫氣儲存方式最為成熟和經濟，是目前氫氣儲運的主要方式。該種方式需要使用壓縮機對氫氣加壓從而使其以氣態形式儲存至特定容器中。其中，高純度氫氣通常使用對氣體介質無污染的隔膜壓縮機進行壓縮充裝。
①高純度氫氣需求快速增長
高純度氫氣廣泛應用于電子半導體、精細化工、醫藥保健、食品等行業以及氫能領域，近年來發展速度較快，帶動高純度氫氣制備充裝產業快速發展，2021年我國高純度氫氣產能同比增長20%以上。未來，隨著下游需求持續快速增長，高純度氫氣制備充裝產業有望迎來加速發展期，見圖6。
在電子半導體行業，高純度氫氣在電真空材料、集成電路、電子管、太陽能電池等制造領域作為還原劑或原料氣等均有應用。半導體作為信息產業的核心，廣泛應用于通信、計算機、消費電子、汽車、工業等領域，影響現代生活的方方面面，同時半導體行業是我國重點支持的戰略新興產業和“卡脖子”產業，隨著我國不斷加大對半導體行業的扶持力度，其發展速度逐步加快，2021年中國半導體行業市場規模為12190億元，近三年復合增長率達14.43%，預計未來仍有望繼續較快增長。同時，高純度氫氣還廣泛應用于精細化工、醫藥保健、食品等行業，該等行業受益于我國產業轉型升級和消費升級步伐的不斷加快，均保持快速增長態勢。
此外，高純度氫氣作為一種清潔能源在氫能領域的應用，具有廣闊發展空間。在交通運輸領域，近年來氫燃料電池汽車產銷量不斷取得突破，相關行業規范及配套設施建設逐步完善，發展態勢良好，同時氫氣作為燃料在船舶、航空器等領域的應用也得到國家政策大力支持，具有較高發展潛力；在儲能領域，氫儲能具有調節周期長、儲能容量大等優勢，“風光發電+氫儲能”有望成為可再生能源一體化應用的新模式；在發電領域，氫氣作為一種來源豐富、綠色低碳的二次能源，在分布式區域供電、備用電源、發電調峰等方面亦具有廣闊的應用前景。
②制氫方式加速轉變
目前我國氫氣供應以煤制氫和天然氣制氫為主，根據《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，至2025年我國將初步建立以工業副產氫和可再生能源制氫為主的氫能供應體系。
作為石化工業大國，我國工業副產氫供應潛力巨大，現有年副產氫供應潛力450萬噸，在政策支持以及高純度氫氣需求不斷提升的推動下，化工企業將工業副產氫提純并儲存利用的經濟效益增強，工業副產氫的利用率有望進一步提升。
同時，未來隨著我國水電、風電及光伏發電等可再生能源發電的成本進一步降低，水電解法等可再生能源制氫方式預計將取代化石能源制氫成為主要的氫氣供給來源。預計2040年工業副產氫和可再生能源制氫將占氫氣供給總量的一半，至2050年工業副產氫和可再生能源制氫將占氫氣供給總量的70%。
工業副產和可再生能源所制備的氫氣純度相對較高，提純成本相對較低，在下游高純度氫氣需求快速增長的推動作用下，該等氫氣制備充裝企業更傾向于采用隔膜壓縮機對其制備的氫氣進行壓縮儲存，工業副產制氫和可再生能源制氫裝置的大量建設將成為隔膜壓縮機產業發展的重要驅動力，見圖7。
綜上，受益于下游行業快速發展，高純度氫氣需求持續增長；同時在政策支持以及高純度氫氣需求不斷提升的推動下，制氫方式加速轉變，工業副產制氫和可再生能源制氫裝置大量建設，推動氫氣充裝用隔膜壓縮機需求迅速增長。
（2）特種氣體充裝
特種氣體對純度和密封性等要求極高，一旦其純度或凈度不達標，輕則影響下游產品質量，重則擴散污染整條產品線，因此特種氣體制備充裝企業通常選擇密封性好且對介質無污染的隔膜壓縮機作為氣體充裝壓縮裝置。特種氣體種類繁多，下游應用領域廣泛。其中，電子特氣市場份額最大，是推動特種氣體行業近年來快速發展的主要因素。半導體行業是電子特氣下游應用第一大領域，占比超過62%。特種氣體被應用于半導體生產中的清洗、刻蝕、光刻、外延、摻雜等多個核心工藝中，如在刻蝕工藝中作為刻蝕用氣有選擇地從硅片表面去除不需要的材料，在摻雜工藝中作為摻雜氣體摻入半導體材料內以使材料具有所需要的導電類型和一定的電阻率。因此，特種氣體是半導體生產的重要原材料，占半導體生產所需原材料的15%。此外，特種氣體還包括用于手術和醫學研究的醫療氣體、用于精密儀器校準測量的標準氣體、用于國防軍工建設的激光氣體等，該等下游行業均服務于現代高端產業，具有良好的發展前景。同時，特種氣體的國產化率近年來也得到大幅提升，根據智研咨詢數據，2018至2020年我國特種氣體國產化率由9%提升至14%，并預計將于2025年提升至25%。
綜上，在半導體等下游行業旺盛的需求以及特種氣體國產替代進程不斷加快的推動作用下，我國特種氣體行業規模快速增長，根據億渡數據，近三年中國特種氣體行業市場規模復合增長率為20.43%，并在未來幾年將持續以20%左右的增長率快速增長，至2026年中國特種氣體行業市場規模預計將達到808億元。特種氣體行業的快速發展有力拉動了特種氣體充裝用隔膜壓縮機需求的增長，見圖8。
注：本文未完待續，更多精彩見下期！
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三、隔膜壓縮機發展態勢與市場機遇
1、行業發展態勢
1916年，法國工程師Henri Corblin（考比林）制造出世界上第一臺隔膜壓縮機，此后隔膜壓縮機技術被法國Burton Corblin（考比林公司，后被英國豪頓集團收購）和美國PDC機械公司等歐美企業所壟斷。20世紀60年代，北京第一通用機械廠制造出我國第一臺隔膜壓縮機，此后我國在隔膜壓縮機的生產技術領域逐步取得突破，目前已能與前述國外著名廠商競爭。
按照應用環節劃分，隔膜壓縮機可分別應用于氣體充裝和氣體使用環節。氣體充裝環節包括氫氣充裝和特種氣體充裝，氣體使用環節包括化工、加氫站、軍工、核電等領域。近年來，氫氣和特種氣體制備充裝、化工、加氫站、軍工、核電等隔膜壓縮機應用廣泛的行業均處于高速增長期，發展前景廣闊，為隔膜壓縮機產業的發展帶來巨大機遇。根據高工產研數據，預計2025年和2030年，全球隔膜壓縮機市場需求將分別達到211億元和811億元，2023年至2030年年均復合增長率36.90%，具有廣闊的市場前景，見圖3。
中國隔膜壓縮機市場需求在產業升級步伐加快及“雙碳”目標的推動下，預計將以更快的速度增長。據相關產研數據顯示，預計2025年和2030年，國內隔膜壓縮機市場需求將分別達到85億元和356億元，2023年至2030年年均復合增長率41.08%，呈現加速增長的發展態勢，見圖4。
2、行業面臨的機遇與風險
（1）行業面臨的機遇
①政策持續支持國內高端制造企業
隔膜壓縮機下游應用領域廣泛，涉及化工、能源、軍工等多個關系國計民生的重要領域，是我國工業生產不可或缺的高端通用設備。近年來，國家持續支持國內高端制造產業的發展，著力提升高端設備的自主設計制造能力。
黨的二十大報告明確提出，推動制造業高端化、智能化、綠色化發展，鞏固優勢產業領先地位，在關系安全發展的領域加快補齊短板，提升戰略性資源供應保障能力。面對全球貿易保護主義抬頭和國際競爭加劇的局面，未來我國將持續加強對國產高端制造產業的支持，為隔膜壓縮機產業發展提供良好的發展環境。
②“雙碳”政策利好多個下游行業
2020年9月，在第75屆聯合國大會上正式宣布我國“雙碳”目標，即力爭在2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。中共中央、國務院印發的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》以及各部門相繼推出的《“十四五”可再生能源發展規劃》、《關于促進新時代新能源高質量發展實施方案》、《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》等文件均將鋰電池、光伏、氫能、核能等作為實現“雙碳”目標的重點發展行業。
隔膜壓縮機是氫氣和特種氣體制備充裝、鋰電池上游氟化工、光伏和半導體產業上游硅化工、氫燃料電池汽車加氫站和核電站建設等領域的重要設備。這些行業的迅猛發展，帶動隔膜壓縮機產品技術的革新以及市場需求的大幅提升，為隔膜壓縮機行業發展帶來重要契機。
（2）行業面臨的風險
①行業基礎相對薄弱
雖然近年來國內隔膜壓縮機行業發展迅速，技術水平和產業規模都有所提升，但由于發展時間較短等因素，行業基礎較為薄弱。國外隔膜壓縮機行業經歷了多輪產業并購，目前國外領先的隔膜壓縮機生產企業多為通用設備制造跨國龍頭公司，產品種類豐富，資金和研發實力雄厚。我國隔膜壓縮機廠商則多以隔膜壓縮機產品為主，在技術積累、資本規模、品牌影響力等方面，與國外的領先企業相比仍存在一定的差距。
②專業人才較為緊缺
隔膜壓縮機的研發設計涉及熱力學、理論力學、材料力學、流體力學以及數學、機械、化學、計算機等多個專業領域，對研發人員的專業水平、復合知識背景以及技術經驗要求較高。我國隔膜壓縮機產業發展起步較晚，目前國內院校較少開設相關專業，隔膜壓縮機細分領域科研人員也相對較少，在人才儲備，特別是高端人才儲備上具有滯后性。高端研發人才的緊缺可能對中國隔膜壓縮機產業的發展帶來不利影響。
3、行業主要壁壘
（1）技術與研發壁壘
隔膜壓縮機是一種特殊結構的容積式壓縮機，其研發設計涉及熱力學、理論力學、材料力學、流體力學以及數學、機械、化學、計算機等多個專業領域，技術含量高，在型腔設計、膜片等核心零部件加工工藝等方面，對行業內企業的技術儲備、經驗積累、核心技術人員的技術水平均有較高要求。同時，隔膜壓縮機通常用于對高純度、稀有貴重、易燃易爆、有毒有害、具有腐蝕性或放射性及高壓工業氣體進行壓縮，其下游客戶對于產品的性能和可靠性要求較高，對行業內企業的技術水平和產品質量要求高于一般通用設備廠商。此外，隔膜壓縮機具有較強的定制化特征，且其下游應用領域不斷拓寬，對行業內企業的持續研發能力也提出了較高的要求。因此，隔膜壓縮機行業存在較強的技術與研發壁壘。
（2）生產能力壁壘
隔膜壓縮機下游行業近年來發展迅速，新增產線投資較多，產品需求量較大且對產品快速交付能力要求較高，產能規模大、具有穩定的產品交付能力的企業具有較強的競爭優勢。此外，隔膜壓縮機的工藝流程包括圖紙設計、機加工、焊接、整機總裝和試車等多個環節，生產工藝較為復雜，同時隔膜壓縮機具有定制化、精密性的特征，生產過程中對于產品制造工藝的精度及規范性要求較高。因此，新進入廠商在缺乏長期的生產經驗積累及較強的生產管理能力的情況下，難以僅靠大量新增購入廠房和生產設備或大量招聘生產工人而快速提升產能規模。因此，隔膜壓縮機行業存在較強的生產能力壁壘。
（3）市場壁壘
隔膜壓縮機產品具備專業屬性強、定制化程度高、零部件復購率高等特點，在銷售的前中后各環節均需為下游客戶提供面對面、全方位的專業服務。營銷能力及服務質量是決定廠商競爭力的重要因素，新進入廠商通常難以快速建立起高效的營銷和服務網絡，亦難以快速建立起一支具有行業經驗和專業技術知識儲備的銷售人才隊伍。同時，行業內已與客戶建立較長合作關系的廠商對于客戶的需求、應用領域等較為熟悉，雙方默契度較高，具有較強的客戶粘性。此外，由于隔膜壓縮機下游氫氣和特種氣體制備充裝、化工、加氫站、軍工和核電等領域，對于產品質量和可靠性要求較高，產品故障帶來的風險和損失較大，故客戶使用新進入廠商產品的成本和風險較高。因此，隔膜壓縮機行業存在較強的市場壁壘。
（4）資金壁壘
隔膜壓縮機的體積和重量相對較大，搬運過程中需要使用較大規格的機械設備，對于廠房的面積、承重能力等要求較高；同時，隔膜壓縮機涉及的生產工藝較多，生產設備投資需求較高，屬于資金密集型行業，對于新進入廠商資金要求較高。此外，隔膜壓縮機產品的交貨周期和回款時間相對較長，對于企業流動資金的需求較高。因此，隔膜壓縮機行業存在較強的資金壁壘。
4、行業在產業鏈中的作用地位及與上、下游行業間的關聯性
隔膜壓縮機行業企業從供應商處采購各類原材料，通過設計和加工，生產隔膜壓縮機及其核心零部件，并將產品銷往下游客戶。隔膜壓縮機行業產業鏈見圖5。
隔膜壓縮機行業企業向上游采購的原材料主要包括缸體缸蓋毛坯、中體及曲軸箱等金屬鍛鑄件，以及泵閥、電機、儀表、啟動控制柜等其他部件。整體而言，目前我國相關上游行業市場發展較為成熟，供應商眾多，產能充足，產品質量穩定，能夠保障隔膜壓縮機行業企業的采購需求。
隔膜壓縮機具有不污染壓縮介質、密封性好、壓縮效率高、易實現高壓壓縮等優良特性，是下游氫氣和特種氣體制備充裝、化工、加氫站、軍工和核電等多個領域的重要設備。近年來，上述下游行業發展情況良好，帶動隔膜壓縮機行業快速發展。
四、隔膜壓縮機應用與市場前景
1.氣體充裝領域
氣體充裝領域，隔膜壓縮機主要應用于對氣體純度要求較高的氫氣充裝和特種氣體充裝領域，具體情況如下：
（1）氫氣充裝
氫氣是一種重要的化工原料、工業氣體以及清潔能源。在氫氣儲存環節中，高壓氣態氫氣儲存方式最為成熟和經濟，是目前氫氣儲運的主要方式。該種方式需要使用壓縮機對氫氣加壓從而使其以氣態形式儲存至特定容器中。其中，高純度氫氣通常使用對氣體介質無污染的隔膜壓縮機進行壓縮充裝。
①高純度氫氣需求快速增長
高純度氫氣廣泛應用于電子半導體、精細化工、醫藥保健、食品等行業以及氫能領域，近年來發展速度較快，帶動高純度氫氣制備充裝產業快速發展，2021年我國高純度氫氣產能同比增長20%以上。未來，隨著下游需求持續快速增長，高純度氫氣制備充裝產業有望迎來加速發展期，見圖6。
在電子半導體行業，高純度氫氣在電真空材料、集成電路、電子管、太陽能電池等制造領域作為還原劑或原料氣等均有應用。半導體作為信息產業的核心，廣泛應用于通信、計算機、消費電子、汽車、工業等領域，影響現代生活的方方面面，同時半導體行業是我國重點支持的戰略新興產業和“卡脖子”產業，隨著我國不斷加大對半導體行業的扶持力度，其發展速度逐步加快，2021年中國半導體行業市場規模為12190億元，近三年復合增長率達14.43%，預計未來仍有望繼續較快增長。同時，高純度氫氣還廣泛應用于精細化工、醫藥保健、食品等行業，該等行業受益于我國產業轉型升級和消費升級步伐的不斷加快，均保持快速增長態勢。
此外，高純度氫氣作為一種清潔能源在氫能領域的應用，具有廣闊發展空間。在交通運輸領域，近年來氫燃料電池汽車產銷量不斷取得突破，相關行業規范及配套設施建設逐步完善，發展態勢良好，同時氫氣作為燃料在船舶、航空器等領域的應用也得到國家政策大力支持，具有較高發展潛力；在儲能領域，氫儲能具有調節周期長、儲能容量大等優勢，“風光發電+氫儲能”有望成為可再生能源一體化應用的新模式；在發電領域，氫氣作為一種來源豐富、綠色低碳的二次能源，在分布式區域供電、備用電源、發電調峰等方面亦具有廣闊的應用前景。
②制氫方式加速轉變
目前我國氫氣供應以煤制氫和天然氣制氫為主，根據《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，至2025年我國將初步建立以工業副產氫和可再生能源制氫為主的氫能供應體系。
作為石化工業大國，我國工業副產氫供應潛力巨大，現有年副產氫供應潛力450萬噸，在政策支持以及高純度氫氣需求不斷提升的推動下，化工企業將工業副產氫提純并儲存利用的經濟效益增強，工業副產氫的利用率有望進一步提升。
同時，未來隨著我國水電、風電及光伏發電等可再生能源發電的成本進一步降低，水電解法等可再生能源制氫方式預計將取代化石能源制氫成為主要的氫氣供給來源。預計2040年工業副產氫和可再生能源制氫將占氫氣供給總量的一半，至2050年工業副產氫和可再生能源制氫將占氫氣供給總量的70%。
工業副產和可再生能源所制備的氫氣純度相對較高，提純成本相對較低，在下游高純度氫氣需求快速增長的推動作用下，該等氫氣制備充裝企業更傾向于采用隔膜壓縮機對其制備的氫氣進行壓縮儲存，工業副產制氫和可再生能源制氫裝置的大量建設將成為隔膜壓縮機產業發展的重要驅動力，見圖7。
綜上，受益于下游行業快速發展，高純度氫氣需求持續增長；同時在政策支持以及高純度氫氣需求不斷提升的推動下，制氫方式加速轉變，工業副產制氫和可再生能源制氫裝置大量建設，推動氫氣充裝用隔膜壓縮機需求迅速增長。
（2）特種氣體充裝
特種氣體對純度和密封性等要求極高，一旦其純度或凈度不達標，輕則影響下游產品質量，重則擴散污染整條產品線，因此特種氣體制備充裝企業通常選擇密封性好且對介質無污染的隔膜壓縮機作為氣體充裝壓縮裝置。特種氣體種類繁多，下游應用領域廣泛。其中，電子特氣市場份額最大，是推動特種氣體行業近年來快速發展的主要因素。半導體行業是電子特氣下游應用第一大領域，占比超過62%。特種氣體被應用于半導體生產中的清洗、刻蝕、光刻、外延、摻雜等多個核心工藝中，如在刻蝕工藝中作為刻蝕用氣有選擇地從硅片表面去除不需要的材料，在摻雜工藝中作為摻雜氣體摻入半導體材料內以使材料具有所需要的導電類型和一定的電阻率。因此，特種氣體是半導體生產的重要原材料，占半導體生產所需原材料的15%。此外，特種氣體還包括用于手術和醫學研究的醫療氣體、用于精密儀器校準測量的標準氣體、用于國防軍工建設的激光氣體等，該等下游行業均服務于現代高端產業，具有良好的發展前景。同時，特種氣體的國產化率近年來也得到大幅提升，根據智研咨詢數據，2018至2020年我國特種氣體國產化率由9%提升至14%，并預計將于2025年提升至25%。
綜上，在半導體等下游行業旺盛的需求以及特種氣體國產替代進程不斷加快的推動作用下，我國特種氣體行業規模快速增長，根據億渡數據，近三年中國特種氣體行業市場規模復合增長率為20.43%，并在未來幾年將持續以20%左右的增長率快速增長，至2026年中國特種氣體行業市場規模預計將達到808億元。特種氣體行業的快速發展有力拉動了特種氣體充裝用隔膜壓縮機需求的增長，見圖8。
注：本文未完待續，更多精彩見下期！
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