【壓縮機網】工業氣體是工業的“血液”。隨著中國經濟的快速發展，其作為國民經濟基礎工業要素之一，在國民經濟中的重要地位和作用日益凸顯，被廣泛應用于多個國民經濟重要領域，包括冶金、化工、醫療、電子等多個行業。其中，冶金和化工對工業氣體的需求最高，分別占比29.5%和27.5%（見圖表1）。

 

　　我國工業氣體起步晚，但發展快

　　西方發達國家工業氣體行業起步早，已有百年發展歷史，而我國工業氣體行業發展起步較晚，建國之后才開始起步。20世紀80年代，外資開始進入中國氣體市場，通過收購、新設等方式建立氣體公司，向國內氣體用戶提供氣體產品。隨著氣體供應商供氣模式的引入，國內企業原有的氣體車間、氣體廠、供氣站等紛紛發展為獨立的氣體公司，逐步形成了我國工業氣體行業，推動了我國工業氣體市場的發展（見圖表2）。
 

 

　　● 2017年底市場規模已達1200億元

　　2000年以后，隨著我國經濟高速發展，我國工業氣體行業進入了迅速發展階段。市場規模由2013年的815億快速增長到2017年底的1200億元，年均復合增長率達到10.16%。隨著我國經濟的持續穩定發展，我國工業氣體市場需求還會進一步增長，預測2018年我國工業氣體行業市場規模將進一步增長至1300億元以上（見圖表3）。
 

 

　　●人均氣體消費量與發達國家差距較大

　　然而，我國工業氣體行業規模雖然增長較快，但與發達國家相比，人均氣體消費量還處在較低水平。據統計，我國的人均工業氣體消費只有美國的1/26，不足西歐與澳洲的1/20，與南美和東歐國家也有較大差距，未來仍有很大的發展潛力（見圖表4）。
 

 

　　2019年中國工業氣體將呈現八大變化

　　1、行業將向專業化、社會化方向發展

　　當前我國市場上，冶金、化工、電子等行業對工業氣體的需求量較大，預測今后幾年工業氣體的增長點仍在石化、鋼鐵、煤化工等行業，行業將轉向專業化、社會化、集約化、管道化、綜合化方向發展。

　　2、特種氣體品種不斷豐富

　　特種氣體是工業氣體中的一個新興門類，是隨著近年來國防工業、科學研究、自動化技術、精密檢測，特別是微電子技術的發展而發展起來的。近年來，隨著下游應用領域的逐步擴展，特種氣體的品種也與日俱增，據不完全統計，現有單元特種氣體達260余種。隨著非低溫氣體分離技術（吸附、膜分離）、混配技術和提純技術的發展，更多的特種氣體產品將逐步走向市場。

　　目前，從應用領域劃分，特種氣體主要有電子氣體、高純氣體、標準氣體三種，具體品種及發展情況如圖表5。
 

 

　　3、我國工業氣體行業持續快速發展

　　目前我國工業氣體行業人均消費量較低，與發達國家差距大，因此未來還有很大發展潛力。此外，根據“十三五”規劃，國家未來重點發展電子等八大行業，促進行業轉型升級，這將會帶動工業氣體的相關高值下游領域對工業氣體的需求，從而促進工業氣體行業發展。

　　4、向新興分散用氣市場拓展

　　工業氣體市場較為復雜，可大致分為大宗集中用氣市場和新興分散用氣市場。其中大宗集中用氣市場主要是一些傳統行業，包括了冶金、煉化和煤化工等，對氣體需求品種單一且使用量巨大。而新興分散用氣市場主要是高新技術產業，包括電子制造、光伏和生物醫藥等，對氣體需求品種多樣化（見圖表6）。
 

 

　　目前，大宗集中用氣市場如冶金、煉化和煤化工等消費了約60%的工業氣體，其余被新興分散用氣市場如電子制造、醫療、食品、光伏和生物醫藥等所使用。

　　傳統大宗集中用氣市場規模相對較為穩定，用氣品類也較為單一；新興分散用氣市場用氣數量和種類在工業氣體應用中占比越來越高，消費格局將隨著我國經濟的發展不斷改變（見圖表7）。
 

 

　　市場競爭方面，我國的新興分散用市場由內資企業主導，在地域上呈現較為分散的市場競爭格局，主要區域均呈現少數主導供應商與大量中小經銷商共存的局面（見圖表8）。
 

 

　　5、專業社會化外包成主流

　　2007年以前，我國冶金、煉化和煤化工等企業多采用自建空分設備的方式，滿足工業氣體的需要。但隨著社會化分工和專業化生產的發展，企業采用氣體外包的生產模式逐步形成。氣體業務外包模式不僅減輕了用戶資產和資金方面的負擔，而且也降低了運營風險，專業化管理運營的優勢更明顯。

　　2007年，我國工業氣體外包占比為41%，到2015年時工業氣體外包占比已提升至50%。但相比于發達國家80%的外包比例，還有很大發展的潛力。

　　6、廢氣回收模式加速發展

　　通過回收化工企業排放的廢氣，符合國家在環保、減排的發展規劃。目前，已有二氧化碳回收、氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、笑氣回收、氦氣回收等。因此，未來廢氣回收模式將會加快速度發展，占工業氣體產量的比重將逐年提升。

　　7、技術研發獲更大重視

　　工業氣體，特別是特種氣體對容器處理過程要求非常高，跨國公司均獨立開發了配套使用的氣體閥門、管線和標準接口，避免了二次污染，大大提高了產品的提純程度，也提升了高純氣體的產量。跨國公司利用自身的資本優勢和百余年氣體行業發展的積累，在工業氣體行業相關技術和應用上，一直處于世界領先的水平。

　　但隨著國內經濟的持續穩步發展，國內氣體企業在快速發展中，技術研發實力也有長足的進步，對技術研發也越來越重視，相當一部分生產、檢測、提純和容器處理的技術已經達到國際標準，比如在超純氨生產工藝上，在過去一直依賴進口，部分國內企業利用自身對研發、創新的不斷投入，已經掌握了超純氨的生產、提純工藝和技術。

　　8、行業整合速度將加快

　　國內工業氣體企業規模較小，產品品種單一，一般為年營業額在千萬級別的區域性企業，并受制于設備、技術、資金、物流等多方面因素的影響，企業發展存在較大瓶頸。

　　在此背景下，國內工業氣體企業亟須整合行業資源，與國外公司展開競爭。隨著氣體需求的多樣性、特殊性、復雜性要求不斷提高，國內企業或將通兼并收購逐步占領更多市場份額，提高企業競爭力。