【壓縮機網】鮑斯股份近日公布定增預案，擬以發行股份及支付現金的方式作價2.7億元，購買寧波新世達精密機械有限公司（以下簡稱“新世達”）100%股權。同時，募集配套資金總額不超過1.39億元，擬通過設立資產管理計劃認購。 新世達是國內知名的蝸桿等精密傳動部件專業制造廠商，專注于以蝸桿等精密傳動部件為代表的傳動細分行業，產品被廣泛應用于汽車、醫療、健康理療、智能家居行業，并向小家電、辦公設備、新能源電機以及智能裝備等行業領域拓展和延伸。

 

　　新世達作為蝸桿及斜齒輪傳動整體解決方案的專業供應商，主營業務為高精度蝸桿軸、絲桿軸、常規電機軸等各類精密傳動部件的研發、生產與銷售。自2007年成立以來，新世達專注于以蝸桿等精密傳動部件為代表的傳動細分行業，產品被廣泛應用于汽車、醫療、健康理療、智能家居行業，并向小家電、辦公設備、新能源電機以及智能裝備等行業領域拓展和延伸，是國內知名的蝸桿等精密傳動部件專業制造廠商。新世達擁有多家優質客戶，其中包括杭州微光電子股份有限公司、寧波雙林汽車部件股份有限公司等國內上市公司，以及廣東肇慶愛龍威機電有限公司、上海法雷奧汽車電器系統有限公司等世界五百強或著名跨國公司的下屬企業。

 

　　財務數據顯示，2014年、2015年、2016年上半年，新世達的營業收入分別為4321.09萬元、5504.97萬元、3230.32萬元，對應的凈利潤依次為632.82萬元、877.61萬元、862.25萬元。

 

　　截至今年6月30日，新世達所有者權益為4851.33萬元。本次收購采用收益法，新世達100%股權的預估值約為2.7億元，增值率456.55%。公司認為，新世達采用的生產技術成熟，產品銷售和經營收益逐年增長，未來年度其收益與風險可以合理估計。

 

　　本次交易對價中85%部分以發行股份方式進行支付、15%部分以現金方式進行支付。鮑斯股份擬以18.95元/股的價格向朱朋兒、厲建華、程愛娣、朱青玲及朱世范共計發行1211.08萬股。

 

　　同時，公司擬設立的資產管理計劃將認購本次募集配套資金，總額不超過1.39億元，發行價格不低于18.95元/股，配套資金主要用于支付本次交易現金對價，和建設公司“年產800萬支蝸桿軸技改項目”和“高精度蝸桿軸系列產品研發中心建設項目”建設等。

 

　　鮑斯股份表示，公司和新世達均屬于“制造業”，均具備運作良好完善獨立的經營體系，并分別為客戶提供服務和創造價值。收購完成后，公司將作為中高端精密傳動部件專業供應商進入汽車制造行業，而由于新世達產品還廣泛應用于醫療理療器械和智能家居行業，鮑斯股份也瞄準了相關產業的發展機會。

 

　　另外，新世達每年均需采購大量高性能的切削刀具，刀具作為金屬切削機床的“牙齒”，其性能和品質直接影響到機床的生產效率和加工工藝。刀具成本占制造成本的比重較低，但高性能刀具卻可以將制造成本降低更多。而鮑斯股份全資子公司阿諾精密是金屬切削整體解決方案的專業供應商，是新世達的上游企業，本次交易完成后，新世達外購切削刀具可實現集團內部的自主制造，將有助于進一步提高產品毛利率水平。

 

　　公司表示，本次交易完成后，公司產業鏈條繼續向核心基礎零部件產業延伸，夯實了高端精密零部件制造基礎，擴大公司合并范圍的營業收入、營業利潤。