【壓縮機網】開山股份昨天發布公告：擬以6千萬美元收購 OTP GEothermal Pte.，Ltd 100%股權。公司股票于今日（4月12日）復牌。
開山股份稱，公司在擁有領先的核心技術能力的基礎上，正致力于轉型成為q*領先的可再生能源跨國企業，目標是在較短的時間內完成從傳統裝備制造企業、節能環保裝備制造企業向可再生能源裝備制造企業、可再生能源運營企業轉型。收購OTP100%股權對公司實現戰略轉型、實現跨越式發展具有重要的里程碑意義，加快了公司轉型的進程。轉型后的公司產品結構、市場結構、收入來源、盈利模式都將發生根本性的改變。
公告全文
證券代碼：300257 證券簡稱：開山股份 公告編號：2016-021
浙江開山壓縮機股份有限公司
關于公司收購OTP Geothermal Pte.,Ltd100%股權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股權收購不構成關聯交易。
2、根據《公司章程》等相關規定，本次股權收購需提交公司董事會、公司股東大會審議批準。
一、交易概述
浙江開山壓縮機股份有限公司（簡稱：開山股份或公司）經過詳細的論證和必要的盡職調查，依據新加坡OTP Geothermal Pte. Limited（以下簡稱“OTP”或“目標公司”）2014年12月31日經審計的相關財務數據和2015年12月31日未經審計的相關財務數據，在與合計持有OTP100%股權的OTP股東新加坡OriginEnergy Geothermal Singapore Pte. Limited（以下簡稱“Origin Energy”）和新加坡Tata Power International Pte. Limited（以下簡稱“Tata Power”）協商一致的基礎上，共同確認OTP企業價值為6000萬美元。
公司基于擁有自主知識產權的螺桿膨脹發電技術和獨創的“一井一站”地熱發電技術新路徑以及KS ORKA團隊一流的地熱工程技術能力，正著力開拓q*地熱發電市場，目標是轉型成為q*領先的可再生能源跨國公司。為此，公司擬通過在新加坡的控股合資公司KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD.（以下簡稱“KSORKA”或“買方”）作為買方收購OTP100%的股權，公司作為買方KS ORKA的擔保人，澳大利亞Origin Energy Limited作為賣方的擔保人。
近日，公司、KS ORKA與澳大利亞Origin Energy Ltd及OTP股東OriginEnergy 、Tata Power（以下統稱“賣方”）簽署了《關于OTP Geothermal Pte.Ltd已發行所有股份的轉讓協議》（《AGREEMENT for the sale and purchase ofthe entire issued share capital of OTP GEOTHERMAL PTE.LIMITED》，以下簡稱“轉讓協議”或“協議”）。
根據相關法律法規、《公司章程》的規定及協議約定，本次股權收購需提交公司董事會、公司股東大會審議批準。本次股權收購不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
二、股權交易對方的基本情況
1、OriginEnergyGeothermalSingapore Pte.，Limited，是依據新加
坡法律注冊的有限責任公司，持有OTP已發行股份的50%。Origin Energy的出資方為澳大利亞Origin Energy Limited，是澳大利亞z*大的能源生產、零售商。
2、Tata Power International Pte. Limited，是依據新加坡法律注冊的有限責任公司，持有已發行股份的50%。Tata Power的出資方是印度塔塔能源/電力公司，是印度z*大的可再生能源公司，塔塔集團是印度z*大的電力生產和能源零售商，印度z*大的企業集團之一。
上述交易對方與KS ORKA、公司及公司前十名股東不存在關聯關系，不存在可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
三、交易標的基本情況
（一）交易標的的基本情況
OTP Geothermal Pte.,Ltd，一家依據新加坡法律成立的有限責任公司，注冊日期：2010年4月19日，辦公地址：新加坡Marina灣金融中心Marina大道8號#05-02，公司注冊號：201008313D。發行股本：截止協議簽署日，已發行普通股89,615,752股，每股1美元，共89,615,752美元。
OTP Geothermal Pte.,Ltd擁有下列控股子公司：
1、PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下簡稱“PT SMGP”），系依據印度尼西亞法律成立的有限責任公司，注冊時間：2010年5月25日，登記辦公地址：
雅 加 達 JI. Adityawarman Kav. 55 Recapital 大 廈 5 樓 ， 公 司 注 冊 號 ：
09.03.1.06.66011，發行股份：截止協議簽署日，共579股普通股，每股20,000美元，共11,580,000美元。OTP持有550股，占比95%， PT Supraco Indonesia（以下簡稱“PT Supraco”）持有29股，占比5%。PT SMGP無下屬子公司。
2、PT OTP Geothermal Services Indonesia（以下簡稱“PT OTP GSI”），系依據印度尼西亞法律成立的有限責任公司，注冊時間：2010年7月28日，登記辦公地址：雅加達JI. Adityawarman Kav. 55 Recapital大廈5樓，公司注冊號：
09.03.1.09.66236，發行股份：截止協議簽署日，共100股普通股，每股10,000美元，共1,000,000美元。OTP持有95股，占比95%， Andy Kelana持有5股，占比5%。PT OTP GSI無下屬子公司。
交易標的股權關系和股權結構如下：
（二）OTP印尼子公司在印尼擁有的地熱田基本情況
OTP擁有95%股權的PT SMGP在2010年通過激烈競標，被印尼政府有關部門授予240MW Sorik Marapi地熱項目（以下簡稱“項目”）的特許開發權，持有PT SMGP另外5%股權的PT Snpraco是OTP在印尼當地的合作方。
Sorik Marapi地熱項目位于印尼北蘇門答臘的蘇門答臘斷裂帶上，是印尼地熱資源黃金地段，覆蓋629平方公里，綿延蘇門答臘斷裂帶超過50公里。經q*地熱能權威顧問機構Sinclair Knight Merz（以下簡稱“SKM”）對項目進行的詳細資源評估，確認了地熱資源的可靠性和該項目是印尼z*大的地熱項目之一，進一步評估預期地熱資源可以支持350MW至460MW的發電潛力，使該地區成為q*十大地熱資源z*豐富的地區之一。SKM調查表明Sorik Marapi地熱系統是高溫的，并且擁有成熟的化學特性，地熱湖為非酸性，SKM結論是該區域擁有“強有力的高溫和商業上可行的資源”。
PT SMGP已與印尼國有電力公司PT PLN簽署了有效期30年的照付不誤PPA（電力購買協議），獲得了印尼政府有關部門發放的地熱許可證（IPB）、IMB許可、地表水/鉆井取水許可證、環境管理/監控和電力業務許可證（IUKUS）。
目前該項目處于勘探階段，部分營地、倉庫、道路、鉆井平臺已經建好，部分鉆機套管、井口設備等都已到現場，已完成地球科學調查預鉆井、獲得項目特許開發權、簽署PPA協議、獲得多數鉆井所需的關鍵許可和執照、部分土地預購等關鍵工作。
（三）交易標的的資產概況
1 、KS ORKA 本次收購的標 的為 Origin Energy 和Tata Power 合計持有 的OTP100%的股權。Origin Energy和Tata Power保證：合法持有OTP各50%的股權，并有權將持有股份出讓給KS ORKA；持有的OTP股份均為已發行并實際支付的股份，該股份不存在任何債務及不涉及任何訴訟。
2、財務數據（2014年數據業經審計、2015年數據未經審計）
單位：美元
2014年12月31日 2015年12月31日
資產總額 70,631,935 83,795,520
負債總額 3,342,660 3,960,571
歸屬于母公司所有者
64,858,618 77,424,320
權益
少數股東權益 2,430,657 2,410,629
2014年 2015年
銷售收入
歸屬于母公司所有者
-1,869,500 -334,298
凈利潤
歸屬于少數股東凈利
-84,391 -20,029
四、協議的主要內容
（一）股份買賣
1、股份買賣
買賣雙方就 OTP100%股權買賣與轉讓達成一致，將于買賣完成日將股權出讓給買方，無負債股權連同其所擁有的權益（包括協議日期到買賣完成日期這段時間內增長的權益）將一并轉讓給買方。
2、放棄股份轉讓限制
賣方放棄 OTP 章程下可能存在的任何與股權有關的轉讓限制（包括優先購買權）。
（二）交易對價和保證金
1、交易對價（購買價）
買方支付給賣方的關于股份轉讓的總對價等于購買價。確定 OTP100%股份價值（企業價值）為 6000 萬美元。
2、保證金
保證金金額為企業價值的 5%，買方應在協議簽署后的 7 日內將保證金（定金）存入代管人處；買賣完成時，買方需支付的數額應減去定金數額以及定金所產生的利息；買賣雙方各自承擔代管人服務費的 50%；如代管人從定金中扣減了扣減項目和扣繳稅款，買賣雙方各自承擔 50%。
（三）交易z*終截止日期
2016 年 6 月 30 日，或經買賣雙方商定往后延。
（四）交易完成條件限制
1、PT PLN 的書面許可
2、買方提供經 PT PLN 認可的履約擔保抵押物和資金保證，替換賣方在曼迪利銀行的擔保抵押物和資金保證，解除賣方對曼迪利銀行負有的相關義務。
（五）管轄法律和仲裁
1、協議管轄法律為新加坡法律。
2、仲裁語言為英語，仲裁地點為新加坡；仲裁決議為z*終決議。
五、收購資金安排及項目開發資金籌措
（一）收購OTP100%股份的資金安排
本次公司通過KS ORKA收購OTP100%的股份預計需支付的對價為6000萬美元。
鑒于境外美元貸款利率較低及公司目前在國內擁有人民幣存款約10億元，為提高資金效益，公司董事會擬提請股東大會審議以6000萬美元等額的公司國內人民幣存款約4億元（占公司2015年度經審計凈資產的11.9%）作為擔保，以內保外貸的形式，由中資金融機構在境外貸款6000萬美元解決本次收購所需的全部資金。
（二）項目開發資金籌措
1、項目開發預計資金需求
參考OTP提供的開發計劃，利用地熱蒸汽以中央電站模式發電，計劃打32口生產井、9口回灌井及配套井口設施、基礎設施、10公里左右的傳輸電力線路等，按照240MW凈發電量建立的金融模型，項目成本估計為9億美元左右，PPA電價為0.081美元/kWh，計劃商業運行日期（COD）起至PPA有效期止的運營收入預計為48億美元。
2、項目開發資金籌措
不同于OTP利用蒸汽發電的中央電站模式，公司利用擁有自主知識產權的螺桿膨脹發電技術和“一井一站”地熱發電技術新路徑，采用公司生產的螺桿膨脹發電機站作為分布式電站即“井口電站”的關鍵核心設備，與OTP原規劃的中央電站技術路徑相比較，具有投資省、建設周期短、發電效率高、廢井少（既適合中高溫地熱井也適合中低溫地熱井）等優點。鑒于“一井一站”地熱發電技術新路徑可以做到邊建設、邊投產、邊收益，中后期建設可以用前期建成投產的電站向金融機構質押融資，這種滾動開發的模式使得投資強度大幅降低，加之“一井一站”技術路徑大大縮短了建設周期，使得我公司有能力打通資金瓶頸。
根據2015年經審計的公司財務報告，公司凈資產33.59億元，負債率20.5%，資產質量較好。公司將通過自有資金、銀行貸款、發債、增發股票等途徑解決項目開發資金需求。
六、項目開發進度計劃及預期收益
公司正在組織編制項目開發進度計劃，根據“一井一站”地熱發電技術路徑的特點，爭取在2017年上半年建成項目第一期約50MW，投入商業運行。2019年年中之前全部建成投產。
根據印尼政府2016年頒布的關于地熱能源發電的有關政策，公司可以爭取向印尼政府有關部門申請0.11美元/kWh上網售電價格。
按照目前PPA給出的0.081美元/kWh的上網售電價格，達產后的年運營收入為1.55億美元。
七、收購資產的目的和對公司的影響
公司在國家創新驅動發展戰略的引導下，創新發展模式，研發成功擁有自主知識產權的螺桿膨脹發電技術，獨創推出“一井一站”地熱發電技術新路徑，對于目前主流的中央電站地熱發電技術路徑是一次顛覆式的創新，將打通地熱發電開發周期過長、投資強度過大等制約地熱開發的瓶頸，使得大規模開發地熱能資源變為可能。
公司還與冰島ORKA公司合資成立了注冊于新加坡的 KS ORKA RENEWABLEENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.，因此擁有了一流技術能力的地熱能開發工程能力，使得公司擁有全產業鏈技術能力。
公司在擁有領先的核心技術能力的基礎上，正致力于轉型成為q*領先的可再生能源跨國企業，目標是在較短的時間內完成從傳統裝備制造企業、節能環保裝備制造企業向可再生能源裝備制造企業、可再生能源運營企業轉型。收購OTP100%股權對公司實現戰略轉型、實現跨越式發展具有重要的里程碑意義，加快了公司轉型的進程。轉型后的公司產品結構、市場結構、收入來源、盈利模式都將發生根本性的改變。
此外，鑒于地熱電站投入運行后不需要購買任何化石燃料，決定了項目建成投入運行后將擁有較好的現金流和盈利能力，也將對減少二氧化碳排放、遏制q*氣候變暖做出貢獻。
八、風險提示
1、政治政策環境風險。公司對印尼各方面環境尚不熟悉，公司可能面臨政策環境變化帶來的不利影響。
2、項目建設不及預期的市場風險。公司收購OTP后，項目開發進度可能不及預期，存在市場風險。
3、整合及管理風險。公司收購OTP后，由于文化體系、法律體系不同，存在著團隊整合和經營管理風險。
4、財務及匯率風險。公司收購OTP后，面臨融資財務成本可能大幅增加和匯率變動的風險。
九、備查文件
1、第三屆董事會第八次會議決議
2、 關于OTP Geothermal Pte.,Ltd已發行所有股份的轉讓協議》《AGREEMENTfor the sale and purchase of the entire issued share capital of OTPGEOTHERMAL PTE.LIMITED》
浙江開山壓縮機股份有限公司董事會
二〇一六年四月十一日
來源：騰訊財經
【壓縮機網】開山股份昨天發布公告：擬以6千萬美元收購 OTP GEothermal Pte.，Ltd 100%股權。公司股票于今日（4月12日）復牌。
開山股份稱，公司在擁有領先的核心技術能力的基礎上，正致力于轉型成為q*領先的可再生能源跨國企業，目標是在較短的時間內完成從傳統裝備制造企業、節能環保裝備制造企業向可再生能源裝備制造企業、可再生能源運營企業轉型。收購OTP100%股權對公司實現戰略轉型、實現跨越式發展具有重要的里程碑意義，加快了公司轉型的進程。轉型后的公司產品結構、市場結構、收入來源、盈利模式都將發生根本性的改變。
公告全文
證券代碼：300257 證券簡稱：開山股份 公告編號：2016-021
浙江開山壓縮機股份有限公司
關于公司收購OTP Geothermal Pte.,Ltd100%股權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股權收購不構成關聯交易。
2、根據《公司章程》等相關規定，本次股權收購需提交公司董事會、公司股東大會審議批準。
一、交易概述
浙江開山壓縮機股份有限公司（簡稱：開山股份或公司）經過詳細的論證和必要的盡職調查，依據新加坡OTP Geothermal Pte. Limited（以下簡稱“OTP”或“目標公司”）2014年12月31日經審計的相關財務數據和2015年12月31日未經審計的相關財務數據，在與合計持有OTP100%股權的OTP股東新加坡OriginEnergy Geothermal Singapore Pte. Limited（以下簡稱“Origin Energy”）和新加坡Tata Power International Pte. Limited（以下簡稱“Tata Power”）協商一致的基礎上，共同確認OTP企業價值為6000萬美元。
公司基于擁有自主知識產權的螺桿膨脹發電技術和獨創的“一井一站”地熱發電技術新路徑以及KS ORKA團隊一流的地熱工程技術能力，正著力開拓q*地熱發電市場，目標是轉型成為q*領先的可再生能源跨國公司。為此，公司擬通過在新加坡的控股合資公司KS ORKA RENEWABLES PTE. LTD.（以下簡稱“KSORKA”或“買方”）作為買方收購OTP100%的股權，公司作為買方KS ORKA的擔保人，澳大利亞Origin Energy Limited作為賣方的擔保人。
近日，公司、KS ORKA與澳大利亞Origin Energy Ltd及OTP股東OriginEnergy 、Tata Power（以下統稱“賣方”）簽署了《關于OTP Geothermal Pte.Ltd已發行所有股份的轉讓協議》（《AGREEMENT for the sale and purchase ofthe entire issued share capital of OTP GEOTHERMAL PTE.LIMITED》，以下簡稱“轉讓協議”或“協議”）。
根據相關法律法規、《公司章程》的規定及協議約定，本次股權收購需提交公司董事會、公司股東大會審議批準。本次股權收購不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組事項。
二、股權交易對方的基本情況
1、OriginEnergyGeothermalSingapore Pte.，Limited，是依據新加
坡法律注冊的有限責任公司，持有OTP已發行股份的50%。Origin Energy的出資方為澳大利亞Origin Energy Limited，是澳大利亞z*大的能源生產、零售商。
2、Tata Power International Pte. Limited，是依據新加坡法律注冊的有限責任公司，持有已發行股份的50%。Tata Power的出資方是印度塔塔能源/電力公司，是印度z*大的可再生能源公司，塔塔集團是印度z*大的電力生產和能源零售商，印度z*大的企業集團之一。
上述交易對方與KS ORKA、公司及公司前十名股東不存在關聯關系，不存在可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
三、交易標的基本情況
（一）交易標的的基本情況
OTP Geothermal Pte.,Ltd，一家依據新加坡法律成立的有限責任公司，注冊日期：2010年4月19日，辦公地址：新加坡Marina灣金融中心Marina大道8號#05-02，公司注冊號：201008313D。發行股本：截止協議簽署日，已發行普通股89,615,752股，每股1美元，共89,615,752美元。
OTP Geothermal Pte.,Ltd擁有下列控股子公司：
1、PT Sorik Marapi Geothermal Power（以下簡稱“PT SMGP”），系依據印度尼西亞法律成立的有限責任公司，注冊時間：2010年5月25日，登記辦公地址：
雅 加 達 JI. Adityawarman Kav. 55 Recapital 大 廈 5 樓 ， 公 司 注 冊 號 ：
09.03.1.06.66011，發行股份：截止協議簽署日，共579股普通股，每股20,000美元，共11,580,000美元。OTP持有550股，占比95%， PT Supraco Indonesia（以下簡稱“PT Supraco”）持有29股，占比5%。PT SMGP無下屬子公司。
2、PT OTP Geothermal Services Indonesia（以下簡稱“PT OTP GSI”），系依據印度尼西亞法律成立的有限責任公司，注冊時間：2010年7月28日，登記辦公地址：雅加達JI. Adityawarman Kav. 55 Recapital大廈5樓，公司注冊號：
09.03.1.09.66236，發行股份：截止協議簽署日，共100股普通股，每股10,000美元，共1,000,000美元。OTP持有95股，占比95%， Andy Kelana持有5股，占比5%。PT OTP GSI無下屬子公司。
交易標的股權關系和股權結構如下：
（二）OTP印尼子公司在印尼擁有的地熱田基本情況
OTP擁有95%股權的PT SMGP在2010年通過激烈競標，被印尼政府有關部門授予240MW Sorik Marapi地熱項目（以下簡稱“項目”）的特許開發權，持有PT SMGP另外5%股權的PT Snpraco是OTP在印尼當地的合作方。
Sorik Marapi地熱項目位于印尼北蘇門答臘的蘇門答臘斷裂帶上，是印尼地熱資源黃金地段，覆蓋629平方公里，綿延蘇門答臘斷裂帶超過50公里。經q*地熱能權威顧問機構Sinclair Knight Merz（以下簡稱“SKM”）對項目進行的詳細資源評估，確認了地熱資源的可靠性和該項目是印尼z*大的地熱項目之一，進一步評估預期地熱資源可以支持350MW至460MW的發電潛力，使該地區成為q*十大地熱資源z*豐富的地區之一。SKM調查表明Sorik Marapi地熱系統是高溫的，并且擁有成熟的化學特性，地熱湖為非酸性，SKM結論是該區域擁有“強有力的高溫和商業上可行的資源”。
PT SMGP已與印尼國有電力公司PT PLN簽署了有效期30年的照付不誤PPA（電力購買協議），獲得了印尼政府有關部門發放的地熱許可證（IPB）、IMB許可、地表水/鉆井取水許可證、環境管理/監控和電力業務許可證（IUKUS）。
目前該項目處于勘探階段，部分營地、倉庫、道路、鉆井平臺已經建好，部分鉆機套管、井口設備等都已到現場，已完成地球科學調查預鉆井、獲得項目特許開發權、簽署PPA協議、獲得多數鉆井所需的關鍵許可和執照、部分土地預購等關鍵工作。
（三）交易標的的資產概況
1 、KS ORKA 本次收購的標 的為 Origin Energy 和Tata Power 合計持有 的OTP100%的股權。Origin Energy和Tata Power保證：合法持有OTP各50%的股權，并有權將持有股份出讓給KS ORKA；持有的OTP股份均為已發行并實際支付的股份，該股份不存在任何債務及不涉及任何訴訟。
2、財務數據（2014年數據業經審計、2015年數據未經審計）
單位：美元
2014年12月31日 2015年12月31日
資產總額 70,631,935 83,795,520
負債總額 3,342,660 3,960,571
歸屬于母公司所有者
64,858,618 77,424,320
權益
少數股東權益 2,430,657 2,410,629
2014年 2015年
銷售收入
歸屬于母公司所有者
-1,869,500 -334,298
凈利潤
歸屬于少數股東凈利
-84,391 -20,029
四、協議的主要內容
（一）股份買賣
1、股份買賣
買賣雙方就 OTP100%股權買賣與轉讓達成一致，將于買賣完成日將股權出讓給買方，無負債股權連同其所擁有的權益（包括協議日期到買賣完成日期這段時間內增長的權益）將一并轉讓給買方。
2、放棄股份轉讓限制
賣方放棄 OTP 章程下可能存在的任何與股權有關的轉讓限制（包括優先購買權）。
（二）交易對價和保證金
1、交易對價（購買價）
買方支付給賣方的關于股份轉讓的總對價等于購買價。確定 OTP100%股份價值（企業價值）為 6000 萬美元。
2、保證金
保證金金額為企業價值的 5%，買方應在協議簽署后的 7 日內將保證金（定金）存入代管人處；買賣完成時，買方需支付的數額應減去定金數額以及定金所產生的利息；買賣雙方各自承擔代管人服務費的 50%；如代管人從定金中扣減了扣減項目和扣繳稅款，買賣雙方各自承擔 50%。
（三）交易z*終截止日期
2016 年 6 月 30 日，或經買賣雙方商定往后延。
（四）交易完成條件限制
1、PT PLN 的書面許可
2、買方提供經 PT PLN 認可的履約擔保抵押物和資金保證，替換賣方在曼迪利銀行的擔保抵押物和資金保證，解除賣方對曼迪利銀行負有的相關義務。
（五）管轄法律和仲裁
1、協議管轄法律為新加坡法律。
2、仲裁語言為英語，仲裁地點為新加坡；仲裁決議為z*終決議。
五、收購資金安排及項目開發資金籌措
（一）收購OTP100%股份的資金安排
本次公司通過KS ORKA收購OTP100%的股份預計需支付的對價為6000萬美元。
鑒于境外美元貸款利率較低及公司目前在國內擁有人民幣存款約10億元，為提高資金效益，公司董事會擬提請股東大會審議以6000萬美元等額的公司國內人民幣存款約4億元（占公司2015年度經審計凈資產的11.9%）作為擔保，以內保外貸的形式，由中資金融機構在境外貸款6000萬美元解決本次收購所需的全部資金。
（二）項目開發資金籌措
1、項目開發預計資金需求
參考OTP提供的開發計劃，利用地熱蒸汽以中央電站模式發電，計劃打32口生產井、9口回灌井及配套井口設施、基礎設施、10公里左右的傳輸電力線路等，按照240MW凈發電量建立的金融模型，項目成本估計為9億美元左右，PPA電價為0.081美元/kWh，計劃商業運行日期（COD）起至PPA有效期止的運營收入預計為48億美元。
2、項目開發資金籌措
不同于OTP利用蒸汽發電的中央電站模式，公司利用擁有自主知識產權的螺桿膨脹發電技術和“一井一站”地熱發電技術新路徑，采用公司生產的螺桿膨脹發電機站作為分布式電站即“井口電站”的關鍵核心設備，與OTP原規劃的中央電站技術路徑相比較，具有投資省、建設周期短、發電效率高、廢井少（既適合中高溫地熱井也適合中低溫地熱井）等優點。鑒于“一井一站”地熱發電技術新路徑可以做到邊建設、邊投產、邊收益，中后期建設可以用前期建成投產的電站向金融機構質押融資，這種滾動開發的模式使得投資強度大幅降低，加之“一井一站”技術路徑大大縮短了建設周期，使得我公司有能力打通資金瓶頸。
根據2015年經審計的公司財務報告，公司凈資產33.59億元，負債率20.5%，資產質量較好。公司將通過自有資金、銀行貸款、發債、增發股票等途徑解決項目開發資金需求。
六、項目開發進度計劃及預期收益
公司正在組織編制項目開發進度計劃，根據“一井一站”地熱發電技術路徑的特點，爭取在2017年上半年建成項目第一期約50MW，投入商業運行。2019年年中之前全部建成投產。
根據印尼政府2016年頒布的關于地熱能源發電的有關政策，公司可以爭取向印尼政府有關部門申請0.11美元/kWh上網售電價格。
按照目前PPA給出的0.081美元/kWh的上網售電價格，達產后的年運營收入為1.55億美元。
七、收購資產的目的和對公司的影響
公司在國家創新驅動發展戰略的引導下，創新發展模式，研發成功擁有自主知識產權的螺桿膨脹發電技術，獨創推出“一井一站”地熱發電技術新路徑，對于目前主流的中央電站地熱發電技術路徑是一次顛覆式的創新，將打通地熱發電開發周期過長、投資強度過大等制約地熱開發的瓶頸，使得大規模開發地熱能資源變為可能。
公司還與冰島ORKA公司合資成立了注冊于新加坡的 KS ORKA RENEWABLEENERGY DEVELOPMENT CO., LTD.，因此擁有了一流技術能力的地熱能開發工程能力，使得公司擁有全產業鏈技術能力。
公司在擁有領先的核心技術能力的基礎上，正致力于轉型成為q*領先的可再生能源跨國企業，目標是在較短的時間內完成從傳統裝備制造企業、節能環保裝備制造企業向可再生能源裝備制造企業、可再生能源運營企業轉型。收購OTP100%股權對公司實現戰略轉型、實現跨越式發展具有重要的里程碑意義，加快了公司轉型的進程。轉型后的公司產品結構、市場結構、收入來源、盈利模式都將發生根本性的改變。
此外，鑒于地熱電站投入運行后不需要購買任何化石燃料，決定了項目建成投入運行后將擁有較好的現金流和盈利能力，也將對減少二氧化碳排放、遏制q*氣候變暖做出貢獻。
八、風險提示
1、政治政策環境風險。公司對印尼各方面環境尚不熟悉，公司可能面臨政策環境變化帶來的不利影響。
2、項目建設不及預期的市場風險。公司收購OTP后，項目開發進度可能不及預期，存在市場風險。
3、整合及管理風險。公司收購OTP后，由于文化體系、法律體系不同，存在著團隊整合和經營管理風險。
4、財務及匯率風險。公司收購OTP后，面臨融資財務成本可能大幅增加和匯率變動的風險。
九、備查文件
1、第三屆董事會第八次會議決議
2、 關于OTP Geothermal Pte.,Ltd已發行所有股份的轉讓協議》《AGREEMENTfor the sale and purchase of the entire issued share capital of OTPGEOTHERMAL PTE.LIMITED》
浙江開山壓縮機股份有限公司董事會
二〇一六年四月十一日
來源：騰訊財經
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